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小黄豆CRM登录视频教程

小黄豆CRM的登录视频教程
作者:admin发表于:2014-05-28 18:11:35

全局教程:基本操作

小黄豆开源免费CRM客户关系管理系统里有很多功能是一样的,这里做一个统一的教程一、高级查询:有高级查询按钮的工具栏,点击高级查询后,会出现高级查询的菜单,再次点击则会折叠隐藏。二、表格显示1、右击表格的表头,会弹出表头的选项,勾选对应的选项,则会显示和隐藏对应
作者:admin发表于:2014-05-15 13:05:28

系统管理:城市管理

城市管理是小黄豆开源免费CRM客户关系管理系统里的参数管理的一个特殊参数,是方便业务的设置的。点击系统管理→城市管理,即可打开界面:因为城市的参数数据比较多,这里系统提供了比较详细的数据,因此如非必须修改,小黄豆CRM不建议客户再对其进行随意更改。
作者:admin发表于:2014-05-15 12:43:49

系统管理:参数配置

小黄豆开源免费CRM客户关系管理系统的参数配置是指系统的一些参数的管理,比如跟进方式,发票类型等。因为每个公司的情况不是一样的,所以我们提供客户自己配置的功能。点击系统管理→参数配置,打开界面:点击参数类别,然后点击新增,打开录入界面:非常简单的界面。
作者:admin发表于:2014-05-15 12:39:36

系统管理:日志管理

小黄豆开源免费CRM客户关系管理系统的日志管理记录了系统的登录、修改与删除数据的日志,具体如下:同样点击日志左边的”+“号可以展开详细信息,也可以查询。日志功能可以方便的知道员工进行了一些什么样的操作,这样可以有效的避免数据的丢失,比如恶意修改业务数据等,根据
作者:admin发表于:2014-05-15 12:35:53

系统管理:角色授权

小黄豆开源免费CRM客户关系管理系统的权限系统,有着严格但灵活的操作。点击系统管理→系统管理→角色授权,打开界面:新增修改删除是简单的角色名和描述操作,这里不多介绍,关键是授权功能,先看操作权限:点击系统目录里的功能,然后右边会出现对应的页面和按钮,需要对菜
作者:admin发表于:2014-05-15 12:31:28

统计报表:员工分析

小黄豆开源免费CRM客户关系管理系统的员工分析也是对员工的逐月年度统计,他可以分析多个人也可以分析单个,具体如下:点击报表分析→员工分析→【员工】客户跟进统计,打开界面,然后选择员工,选择年度,点击统计即可:
作者:admin发表于:2014-05-15 12:19:36

统计报表:同比与环比

小黄豆开源免费CRM客户关系管理系统的同比是指:同一月份不同年份的对已,环比是指同一年份不同月份的对比,小黄豆CRM将这两个功能都集成了在一起,客户只需选择不同的日期即可对比。点击报表分析→同比与环比→【客户】新增,打开界面,然后选择时间,点击统计,即可以出现统
作者:admin发表于:2014-05-15 12:16:34

统计报表:数据年报

小黄豆开源免费CRM客户关系管理系统的数据年报可以对数据进想逐月以及全部的分析,具体如下:点击报表分析→数据年报→客户统计年报,打开界面:我们可以选择统计项与年度,点击统计即可分析,分析是按统计图和报表一起出现的,报表显示了逐月的数据和统计。这个体现了整个年
作者:admin发表于:2014-05-15 12:12:27

回收站

小黄豆开源免费CRM客户关系管理系统的回收站是为了防止客户进行误操作而丢失数据,在这里可以找回数据,这里我们以跟进回收为例。点击实用工具→CRM回收站→跟进回收,打开界面:如确认是误删除,选择跟进,点击恢复即可,如果确认需要彻底删除,则点击彻底删除即可,在彻底删
作者:admin发表于:2014-05-15 12:08:32

员工管理

小黄豆开源免费CRM客户关系管理系统的的系统账号都是在这里进行管理,点击人事管理→人事架构→员工管理,打开界面:点击新增,打开录入界面:需要说明的是:账号是唯一的,系统会自己检测账号是否重复,然后可以选择多个岗位,但必须有一个默认岗位。这里可以选择账号是否允
作者:admin发表于:2014-05-15 12:03:40

岗位管理

岗位管理是小黄豆开源免费CRM客户关系管理系统的一个非常出色的功能,特别是扩展OA功能非常的有用。因为我们发现,其实很多公司都有一人多岗的现象,而大部分的管理软件都不能管理一人多岗,而小黄豆CRM则巧妙的解决了这个问题,我们具体看看。点击人事管理→人事架构→岗位管
作者:admin发表于:2014-05-15 11:59:41

职务管理

点击人事管理→人事架构→职务管理,打开界面:点击新增,弹出录入界面:需要说明的是:行号是排序的作用,而职务级别是数字越小级别越高。
作者:admin发表于:2014-05-15 11:53:40

组织架构

人事系统是小黄豆CRM的基础,所有操作都需要人事系统的支持。点击人事管理→人事架构→组织架构,打开组织架构的页面:这个树形的组织架构,点击对应的架构,右侧会出现对应的信息。点击新增,弹出录入界面:需要注意的是:上级机构不能选自己也不能选择自己的下级节点。其他
作者:admin发表于:2014-05-15 11:50:45

产品管理:产品列表

点击CRM客户管理→产品管理→产品列表,即可打开产品列表界面:点击新增,弹出新增产品的录入界面:按对应要求填写即可。
作者:admin发表于:2014-05-15 11:46:23

产品管理:产品类别

点击CRM客户管理→产品管理→产品类别,即可打开界面:点击新增,可以添加对应的功能,点击图标,选择即可。
作者:admin发表于:2014-05-15 11:43:06

财务管理:应收与未收

小黄豆CRM的应收与未收功能是订单的未收提醒功能,点击CRM客户管理→财务管理→应收与未收,打开界面:这里提供的都是订单的信息,显示的都是未收完款的订单,提醒业务员催促收款。
作者:admin发表于:2014-05-15 11:37:37

财务管理:发票列表

小黄豆CRM的发票列表和收款流水一样,发票列表也是提供查询的作用。点击CRM客户管理→财务管理→发票列表,即可打开发票列表页面:点击查看发票,弹出发票详情,同样也是为了查询,不可修改。
作者:admin发表于:2014-05-15 11:34:05

财务管理:开票管理

小黄豆CRM的开票管理也是基于订单的功能。点击CRM客户管理→财务管理→开票管理,即可打开界面:点击对应订单,点击新增,则会出现开票录入界面:同样订单信息显示了订单的详情,不可修改,录入对应信息,点击保存后,订单和开票列表都会自动更新数据。
作者:admin发表于:2014-05-15 11:29:07

财务管理:收款流水

收款功能对应着订单,不便于生成报表,所以小黄豆CRM提供收款流水功能,方便查找收款的信息和汇总。点击CRM客户管理→财务管理→收款流水,即可打开收款流水功能。点击查看收款,即可出现这笔收款的详细信息。这个功能都是一些查询功能,不能修改。
作者:admin发表于:2014-05-15 11:25:09
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