全局教程:基本操作

作者: admin 日期: 2014-05-15 13:05:28

    小黄豆开源免费CRM客户关系管理系统的功能是非常丰富的,除了很多日常的操作外,我们这里提供很多操作的小技巧,也是小黄豆CRM的一些特色功能,下面一一介绍。

一、高级查询:

    有高级查询按钮的工具栏,点击高级查询后,会出现高级查询的菜单,再次点击则会折叠隐藏。弹出的高级查询菜单里会出现很多查询选项,如需要精确查找,输入对应的数据,然后点击搜索,则会搜索出对应的数据,如填写错误,可以点击重置键,可以实现一键重置。

    高级查询的设计是因为,对于客户来说,在有限的页面上,最大化的呈现数据,才是我们需要的。因此,我们设计了可以折叠的高级查询菜单,因为在日常的操作中,我们并不需要查询。当你需要某一条或者多条的时候,我们才需要进行高级搜索。因此我们设计的这种高级查询的模式,即满足的页面的实际使用功能,也方便了用户的操作,大大提高了用户的体验。

    需要说明的是:高级搜索是默认折叠的。当高级搜索展开的时候,高级搜索按钮是有边框标示的。

小黄豆CRM高级搜索

二、表格显示

1、右击表格的表头,会弹出表头的选项,勾选对应的选项,则会显示和隐藏对应的列。这样,对于客户来说,可以选择自己觉得有意义的数据,而不是把所有的数据全部呈现在桌面上。小黄豆CRM系统对每一个数据表都进行了优化,我们已经尽量把要呈现的关键数据项都已经呈现在了表格里,而需要查看全部的数据的时候,我们则只需点工具栏上的查看按钮,或者是双击数据项即可。

小黄豆CRM表格

2、点击表头的文字,会对列数据进行排序。

3、按住表头文字右侧的线头,然后可以拖动改变列的大小。对于很多被遮挡掉的数据,或者是需要查看更多的列,我们拉动一下即可。

小黄豆CRM表格

4、表格下方的工具栏可以显示数据量和进行翻页。表格的工具栏显示了:当前页可显示的数据量,当前页数,页总数,数据总量等信息。

三、点击菜单可以进行折叠。为了查看更多的数据,对左右两边的菜单,我们都设计了可以收缩的功能,从而能最大化的看到数据。

小黄豆CRM菜单

 

四、右侧菜单可以显示在线用户,默认在线用户是隐藏的,

小黄豆CRM表格 

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